Den här instruktionen beskriver hur du som administratör kan hjälpa en kund att bli kopplad som användare till en publik kund i Interbook. Detta används t.ex. om kunden inte själv klarar att koppla sig, eller om det finns dubbletter i kundregistret.

1. Personen finns inte i kundregistret och har ingen användare 

1. Gå till kundregistret och lägg upp personen som privatkund.
2. När kunden är skapad, gå till fliken Användare på kunden.
3. Klicka på Lägg till+.
4. Välj Skapa ny extern användare.
5. Fyll i användaruppgifterna, inklusive personnummer (viktigt om ni använder BankID).
6. Markera alternativet Skicka e-post med användarnamn och länk för att skapa lösenord.
7. Klicka på Spara.

Ett e-postmeddelande skickas till kunden med länk för verifiering och lösenordsskapande.

2. Personen finns i kundregistret men har ingen användare

1. Sök fram kunden i kundregistret.
2. Gå till fliken Användare på kunden.
3. Klicka på Lägg till+.
4. Välj Skapa ny extern användare.
5. Fyll i användaruppgifterna, inklusive personnummer.
6. Markera alternativet Skicka e-post med användarnamn och länk för att skapa lösenord.
7. Klicka på Spara.

Kunden får ett verifieringsmail för att skapa användarkonto kopplat till sin kund.

3. Personen har redan en användare i en annan roll

1. Gå till Inställningar → Publika användare.
2. Sök efter användaren med hjälp av personens e-postadress.
3. Markera rätt användare och klicka på Ändra.
4. Gå till fliken Roller.
5. Klicka på Lägg till+.
6. Välj den kund personen ska kopplas till.
7. Klicka på Spara.

Kunden kan nu logga in och agera som kopplad till den nya kunden.