Den här instruktionen beskriver steg för steg hur du som System-, Central- eller Bidragsadmin skapar, ändrar, kopierar och raderar bidragsarter i Interbook. En bidragsart innehåller grundläggande inställningar såsom år, konton, takbelopp och koppling till bidragsmall.

1. Skapa en ny bidragsart

1. Logga in på den administrativa delen.
2. Gå till huvudmenyn Bidrag.
3. Välj fliken Bidragsart.
4. Klicka på Skapa.
5. Fyll i följande fält:

   • Namn – bidragsartens namn

   • Bidragsmall – välj mall ur listan

   • Bidragsår och Budgetår

   • Debiteringskonto och Krediteringskonto

   • Startdatum och Sista ansökningsdatum

   • Antal ansökningar per år (tomt betyder att de kan söka denna bidragsart hur många gånger som helst)

   • Valfritt- Max summa per ansökan och Max summa per kund och år (notera att dessa takbelopp bara fungerar för arter som i mallen har en beräkning)

   • Utbetalningsdatum och Antal delutbetalningar (inkl. eventuell %-fördelning)

   • Bidragshandläggare – valfri koppling

   • Skicka e-post – om handläggare ska få notis

   • Påminnelser – välj om påminnelser ska skickas till föreningar

   • Attestant – välj om attest ska krävas

6. Klicka på Spara.

Den nya bidragsarten visas nu i listan. För att skapa flera, upprepa från steg 4. Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

2. Ändra en befintlig bidragsart

1. Gå till huvudmenyn Bidrag → fliken Bidragsart.
2. Sök fram bidragsarten du vill ändra.
3. Markera den och klicka på Ändra.
4. Gör önskade justeringar i fält som:
   • Budgetår
   • Konton
   • Datum
   • Takbelopp
5. Klicka på Spara.

Ändringar gäller för det aktuella året. Du måste upprepa detta för varje bidragsart du vill ändra.

3. Radera en bidragsart

1. Gå till huvudmenyn Bidrag → fliken Bidragsart.
2. Sök fram den eller de arter du vill ta bort.
3. Markera aktuell(a) rad(er).
4. Klicka på Radera.

Om någon av de valda bidragsarterna är i användning (t.ex. för ansökningar), kommer ingen av dem att raderas och du får möjlighet att göra om urvalet.

4. Kopiera en befintlig bidragsart

1. Gå till huvudmenyn Bidrag → fliken Bidragsart.
2. Sök fram och markera den eller de arter du vill kopiera.
3. Klicka på Kopiera.

Kopian får tillägget COPY i namnet. Du kan nu gå in och redigera den nya versionen, exempelvis för att sätta nytt bidragsår.