Vid intresse för offert, kontakta supporten.

1. Syfte med granskningskoder

Granskningskoder är en funktion för att möjliggöra automatiserad granskning via RPA (Robotic Process Automation). Koderna tas fram av kunden själv. Koderna registreras sedan i huvudmannens akt och används av RPA:n för att styra vilken typ av granskning som ska utföras, exempelvis:

• Ekonomisk granskning (räkningar, underlag och verifikat)
• Granskning av uppdragets delar: förvalta egendom samt sörja för person
• Framtida regelstyrning baserat på kodtyper

Systemet innehåller därför nya fält i akten som underlättar både manuell och automatisk bedömning.

2. Översikt av nya fält

I varje huvudmans akt visas tre nya fält under sektionen RPA Granskningsklassning (finns endast om licens/inställning är aktiverad):

2.1 Gällande kod (Fält 1)

• Fritextfält där nuvarande granskningskod visas eller skrivs in
• Visar:
• Datum då koden sparades
• Vilken användare som lade in koden

2.2 Kommande kod (Fält 2)

• Fritextfält för nästkommande kod
• Används om en kod ska ändras från och med ett visst datum

2.3 Datum för aktivering

• Datumfält
• Anger när den kommande koden ska börja gälla
• När datumet passeras byter systemet automatiskt:
• Gällande kod ← Kommande kod

3. Så här använder du granskningskoderna

3.1 Lägga in gällande kod

1. Öppna akten för huvudmannen.
2. Gå till sektionen RPA Granskningsklassning.
3. Fyll i fältet Gällande kod.
4. Klicka på Spara.
5. Systemet registrerar automatiskt:
• spardatum
• användarnamn

3.2 Lägga in kommande kod med framtida aktivering

Används när en kodändring ska börja gälla ett visst datum.

1. I akten, gå till Kommande kod.
2. Skriv in den kod som ska börja gälla framöver.
3. Fyll i datum i Datum för aktivering.
4. Spara akten.

Vad händer sedan?

• När det angivna datumet uppnås ersätter systemet automatiskt gällande kod med kommande kod.
• Tidigare gällande kod flyttas till historiken.

4. Historikfunktion

För varje huvudman finns en Historik-knapp i sektionen för granskningskoder.

I historiken visas:

• Alla tidigare koder
• Från- och till-datum
• Vilken användare som utförde senaste ändringen
• När koden sparades

Gällande kod visas alltid överst och saknar t.o.m.-datum.

Historiken gör det möjligt att följa förändringar över tid.

5. Sökning på granskningskoder

Det går att göra avancerade sökningar i Akt > Sök akt > Avancerad sökning.

Nya sökfält:

• Granskningskod (fritext)
• Granskningskod fr.o.m.-datum
• Granskningskod t.o.m.-datum

Detta gör det möjligt att:

• Sök fram alla akter med en viss kod
• Se hur många som haft en viss kod under en period
• Ta ut statistik och underlag för planering och uppföljning
• Använda data för prediktiv analys eller RPA-optimering

6. Vanliga frågor

Vad händer om jag inte fyller i datum för kommande kod?

Inget automatiskt byte sker. Gällande kod fortsätter att gälla tills du manuellt ändrar den.

Kan jag ta bort en rad i historiken?